Andermatt Swiss Alps AG platziert erfolgreich Anleihe über CHF 50 Mio.
Medienmitteilung · 17 giugno 2019
Die Emission wurde bei einer diversifizierten Gruppe von institutionellen Investoren, Retail-Investoren und Wealthmanagement-Kunden sowie Family Offices platziert.
Der Erlös der Anleihe mit einem jährlichen Coupon von 3.75 % dient allgemeinen Unternehmenszwecken inklusive der Realisierung eines neuen Family Hotels mit voraussichtlichem Projektstart im 2020. Mit der Fertigstellung der Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun und der Eröffnung des zweiten Hotels (Radisson Blu Hotel Reussen) hat die Andermatt Swiss Alps AG 2018 wichtige Etappenziele erreicht. In Zukunft liegt der Fokus verstärkt auf der Steigerung der Profitabilität und der Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb der Businesssegmente und mit der Orascom Gruppe, das sich die Andermatt Swiss Alps AG von einem Destinationsentwickler zu einem Destinationsbetreiber entwickelt.
Die Anleihe wird von der Andermatt Swiss Alps AG als Emittentin begeben und über die Bank Vontobel AG als Sole Lead Manager gemäss den folgenden Eckpunkten platziert:
CHF 50 Mio. Anleihe
2019 – 2024
Coupon: 3.75 % p.a.
Liberierung: 9. Juli 2019
Emissionspreis: 100,00 %
Factbox
Andermatt Swiss Alps AG
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt è diventata una destinazione ideale per tutto l’anno con i suoi palazzi, hotel e ville, uno splendido campo da golf a 18 buche dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, e la SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma anche il più grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel a 5 stelle The Chedi Andermatt spicca per il suo perfetto connubio tra genuinità alpina e maestosità urbana, mentre il Radisson Blu Reussen per la sua piscina indoor aperta al pubblico e l’area fitness e wellness. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi palazzi e hotel.