Andermatt Swiss Alps AG platziert erfolgreich Anleihe über CHF 50 Mio.
Medienmitteilung · 17 июня 2019 г.
Die Emission wurde bei einer diversifizierten Gruppe von institutionellen Investoren, Retail-Investoren und Wealthmanagement-Kunden sowie Family Offices platziert.
Der Erlös der Anleihe mit einem jährlichen Coupon von 3.75 % dient allgemeinen Unternehmenszwecken inklusive der Realisierung eines neuen Family Hotels mit voraussichtlichem Projektstart im 2020. Mit der Fertigstellung der Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun und der Eröffnung des zweiten Hotels (Radisson Blu Hotel Reussen) hat die Andermatt Swiss Alps AG 2018 wichtige Etappenziele erreicht. In Zukunft liegt der Fokus verstärkt auf der Steigerung der Profitabilität und der Intensivierung der Zusammenarbeit innerhalb der Businesssegmente und mit der Orascom Gruppe, das sich die Andermatt Swiss Alps AG von einem Destinationsentwickler zu einem Destinationsbetreiber entwickelt.
Die Anleihe wird von der Andermatt Swiss Alps AG als Emittentin begeben und über die Bank Vontobel AG als Sole Lead Manager gemäss den folgenden Eckpunkten platziert:
CHF 50 Mio. Anleihe
2019 – 2024
Coupon: 3.75 % p.a.
Liberierung: 9. Juli 2019
Emissionspreis: 100,00 %
Factbox
Von der Vision zur Destination: Andermatt hat sich in den letzten Jahren zur Ganzjahresdestination entwickelt: Apartmenthäuser, Hotels und Chalets, der schottisch anmutende 18-Loch Golfplatz, der Golferinnen und Golfer vor eine willkommene Herausforderung stellt und die SkiArena, die nicht nur das modernste Skigebiet der Schweiz ist, sondern auch die grösste der Zentralschweiz mit Pisten von Andermatt bis Sedrun und Disentis. Eine besondere Magie strahlt das 5-Sterne Deluxe Hotel The Chedi Andermatt aus mit seiner perfekten Verbindung von alpiner Schlichtheit und urbane Grosszügigkeit oder das Radisson Blu Reussen mit den öffentlichen Indoor Pool und dem Wellness- und Fitnessbereich. In den nächsten Jahren werden weitere Apartmenthäuser und Hotels erstellt.